Tudo não é o que parece em Trinity, South Carolina. O xerife Lucas Buck desenvolve um interesse sinistro por Caleb. A prima de Caleb, Gail, tenta protegê-lo, mas isso é complicado já que ela tem sentimentos pelo xerife Buck. E a irmã morta de Caleb, Merlyn, retorna como um anjo, avisando-o de que Buck é uma encarnação do mal - e pode não ser humano.

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