Quando o jovem Buddy cai no saco de presentes de Papai Noel na véspera de Natal, ele é transportado de volta ao Polo Norte e criado como um elfo fabricante de brinquedos pelos ajudantes de Papai Noel. Mas conforme ele cresce até a idade adulta, ele não consegue se livrar da sensação incômoda de que não pertence ali. Buddy promete visitar Manhattan e encontrar seu pai de verdade, um viciado em trabalho.
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