Tres cuentos distintos se desarrollan en la bulliciosa ciudad de Tokio. Merde, un extraño habitante de las alcantarillas, emerge de una alcantarilla y comienza a aterrorizar a los peatones. Después de su arresto, se presenta a juicio y arremete contra un tribunal hostil. Un hombre que se ha resignado a una vida de soledad reconsidera después de conocer a una encantadora repartidora de pizza. Y finalmente, una feliz joven pareja se encuentra sometiéndose a una serie de metamorfosis aterradoras.
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